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晶片戰牽動產業位移桃園ICT聚落的優勢與挑戰

  • 資料提供單位:經濟發展局

前言

自2018年以來,中美貿易戰(TradeWar)席捲世界,全球化經貿體系彷彿按下暫停鍵,逆流也隨之產生。在此同時,科技領域維持指數成長,先有人工智慧結合物聯網的AIoT,接著是元宇宙(Metaverse)概念成形,而這些概念發展的共同必要條件就是晶片。當貿易戰結合晶片重要性提升,形成下一個全球核心競爭的議題:晶片戰。

2022年10月,美國塔夫茲大學教授米勒(ChrisMiller)所著新書《晶片戰》(ChipWar:TheFightfortheWorld'sMostCriticalTechnology)中的一句話:「如果半導體任何一個製作過程被阻斷,全球新電腦的供應能量就會陷入危機...沒有任何其他的經濟面向,是如此依賴少數幾間公司」(*註1),正完全體現晶片戰的本質與重要性。




晶片戰下的產業位移

台灣在半導體產業備受依賴的地位,同時也是全球資訊與通訊科技(ICT)產業重鎮,自然也受到影響。

ICT產業對台灣有多重要?數字會說話:根據行政院主計總處統計,2020年台灣經濟成長3.36%,其中2.69個百分點是來自ICT產業,佔比超過8成。其中製造部門的重要性又大於服務部門,在產業附加價值比例上,製造部門占比高達86.7%(3.23兆台幣)),服務部門則為13.3%(0.49兆台幣)。換句話說,供應鏈更動對台灣ICT產業環境的影響,要高於以服務部門為主的歐美國家(*註2)

面對各國拉力競爭,以下三大區位要素,在ICT產業位移決策上扮演關鍵角色:

➊ 技術合作優勢

華府智庫戰略與國際安全研究中心(CSIS)調查發現,因應貿易戰下的產業位移,35%公司認為台灣產業應該擴大技術方面資本支出,21.1%選擇嚴格出口管制,對內與對外的投資管制則同為12.4%(*註3)。原因很簡單:當產業氛圍走向「競爭大於合作」,國家與企業必須更重視保持科技優勢,若能成為產業關鍵廠商,無形之間也為國家安全增添保障。

➋ 產業鏈整合

綜合技術與人才兩個要素,吸引上下游廠商進駐同一聚落,再加上交通、政策整合,才能組合為完整產業環境。例如台灣工業電腦龍頭研華,除了工業電腦,近年也建置工業物聯網平台WISE-PaaS,吸引軟體開發商加入,提升客戶在硬體操作上的彈性與選擇性。從這個案例中可以知道,即便是產業龍頭,在綜合且整個的產業環境中,也能發揮1+1>2的綜效。

➌ 人才聚落

人才與技術優勢是息息相關的,同樣在CSIS調查,12.2%的公司認為應該限制台灣員工為他國高科技產業服務,以及6.5%認為應該擴充科技大學與研究生的畢業生數量,顯示教育與人才的重要性(*註4)。尤其在COVID-19疫情推動全面性數位轉型需求,全球不只ICT產業,而是全產業均面臨ICT人才缺口。從歐盟統計局(Eurostat)在2020年的報告可以發現,大型企業不論在雇用、招募人才以及面對人才缺口的問題,比例上都遠高於中、小型企業(*註5)

 

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桃園ICT產業聚落的優勢

事實上,桃園市正是因為揉和這三大優勢,成為全球ICT產業重鎮,並且吸引外資。從結果來看:桃園自2017年起,投資案件數與金額均持續上升。從原本2015年的3件、277.5億台幣,到2021年已經來到32件,1577.2億台幣。其中還不乏全球性重要產業龍頭,例如微軟、美超微電腦(Supermicro)與飛機零件供應商諾騰(NORDAM)(*註6)


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從前述提及的三個區位指標以及綜合效果,就能了解桃園為何在ICT產業可以獲得國際企業團隊的肯定:唯有結合趨勢、地理與人才三大優勢,才能整合出最適合產業發展的生態系。

➊ 趨勢:5G+AIoT研發基地

除了引進國際產業與技術,台灣致力於提升自主生產技術,而桃園正是領頭羊的角色。在技術趨勢上,整合五大創新產業計畫的亞洲·矽谷計畫即座落在桃園,此外虎頭山創新園區也是北台灣最佳自駕車測試基地,匯聚最尖端的科技。

不論是亞洲·矽谷或是虎頭山創新園區,研發目的不只推進技術,更要串連技術研發單位與台灣本土廠商,建立屬於台灣的技術優勢。例如透過中科院開發高解析紅外線熱顯像儀,並且授權高爾科技、瑞安電資等桃園在地業者,製作防疫熱影像感測晶片及熱像機與系統開發,對於後續防疫均有挹注(*註7)

  地理:交通、產業與實作場域綜合鏈結

在交通上,桃園國際機場扮演我國對外國門角色,平均三小時即可抵達亞太主要城市,具交通區位優勢,是運籌亞太與鏈結世界的關鍵樞紐。除此之外,桃園擁有多個創新應用場域,如機場、球場與智能物流中心,正是落實科技應用的最佳舞台(*註8)

更重要的是,桃園本身就是台灣ICT產業聚落核心,從上游的晶片與嵌入式零件、中游的工業電腦、通訊設備及伺服器零組件到下游的雲端、物聯網解決方案,都有台灣頂尖的上市櫃企業進駐。


➌  人才:橫跨產、學、研的綜合生態系

桃園市民平均年齡39歲,是台灣最年輕的直轄市,象徵在吸引年輕人才已經被受肯定。除了產業的吸引力,桃園擁有17所大專院校、國家中山科學研究院及行政院原子能委員會核能研究所等學研機構,每年培育超過2萬名專業人才,自然形成人才庫(*註9)




全球競爭發展與桃園ICT聚落的未來

雖然全球產業從合作走向競爭,特別在晶片戰略地位日漸重要,進而推動ICT產業聚落位移,讓台灣得以發揮產業吸引力。但不可否認,國際態勢隨著各國政府更迭丕變,並不少見。簡而言之,不論是政治、技術或是產業結構,局勢隨時可能發生變化。

但論如何,持續強化技術優勢是生存必要條要達成這項必要條件,因此政府、企業與人才的配合均不可或缺。桃園市政府雙管齊下,對外持續推動招商,對內同步推動創新科技產業發展與應用,有助於活化產業環境,加速國內產業與研究機構發展。為更多台灣與國際人才創造更具競爭力的工作與生活環境,才能打造持盈保泰的產業生態系。


註1:Miller,Chris.Introduction.InChipWar:TheFightfortheWorld'sMostCriticalTechnology.NewYork:Scribner,animprintofSimon&Schuster,2022.

註2:此資料可參閱經濟部統計處《當前情勢發展概況》報告,資料來源:https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=19336

註3:CSIS“TaiwaneseBusinessRespondstoGrowingU.S.-ChinaTensions”,P36資料來源:https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/221004_Kennedy_TaiwaneseBusiness_USChina_0.pdf?M3t71deZ57QwvTQjfI0f13pcfV0QuOr

註4:CSIS“TaiwaneseBusinessRespondstoGrowingU.S.-ChinaTensions”,P36資料來源:https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/221004_Kennedy_TaiwaneseBusiness_USChina_0.pdf?M3t71deZ57QwvTQjfI0f13pcfV0QuOr

註5:“ICTspecialists:theskillsgaphindersgrowthintheEUcountries”-EleonoraCensorii-EUDigitalSkills&

JobsPlatform,參考擷取自https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/ict-specialists-skills-gap-hinders-growth-eu-countries

註6:此資料可參閱桃園市經發局網頁資訊:https://edb.tycg.gov.tw/home.jsp?id=230&parentpath=0,119,155

註7:此資料可參閱國家發展委員會「11110_亞洲・矽谷2.0推動進度簡報」,P8https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=7F37B18CFC68015B

註8:此資料可參閱桃園市109年招商手冊(P.4)

註9:同註8(P24)